指数定義
当資料で参照するすべてのリターン及び投資特性は、以下の指数に基づきます。投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。エマージング(EM)株式:MSCIエマージング市場指数(ネット)は、浮動株調整後の時価総額加重指数であり、エマージング市場の株式市場のパフォーマンスを計測しています。グローバル債券:バークレイズ・グローバル総合債券指数は、世界の投資適格格付債券市場を幅広く計測しています。グローバル不動産証券/リート:FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産指数(ネット)は、先進国の上場エクイティ・リート及び上場不動産企業で構成される時価総額加重のトータル・リターン指数です。グローバル株式:MSCIワールド指数(ネット)は、先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを計測する浮動株調整後の指数です。インターナショナル株式:MSCI EAFE指数(ネット)は、米国とカナダを除く先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを計測する株式指数です。米国債券:バークレイズ米国総合債券指数は、米ドル建て投資適格格付固定金利課税債券市場を幅広く計測しており、米国債、政府機関債、社債、モーゲージ担保証券、資産担保証券及び商業用モーゲージ担保証券を含みます。米国ハイ・イールド債:バークレイズ米国ハイ・イールド債指数は、固定金利の投機的格付債券を対象としています。エマージング市場(ソブリン格付けがムーディーズ、S&P及びフィッチによる格付けの中間を用いてBaa1/BBB+/BBB+以下)に指定されている国のユーロボンド及び債券を除きますが、エマージング諸国の発行体が発行したカナダ債及びグローバル債(SECに登録)を含みます。新発のゼロクーポン債、ステップアップ・クーポン債、144A債及びペイ・イン・カインド債(PIK、2009年10月1日現在)も含みます。米国リート:FTSE NAREITエクイティ・リート指数は、総資産の50%以上が実物不動産を担保とするモーゲージ以外の適格不動産資産で構成され、かつ最低規模及び流動性の基準を満たす、森林及びインフラのリートを除く全ての税制適格リートを含みます。米国小型株:ラッセル2000指数は、ラッセル3000指数を構成する米国株式のうち小型株のパフォーマンスを計測しています。米国株式:S&P500種指数は、米国株式市場の一般的なパフォーマンス指標として頻繁に利用される時価総額上位500銘柄の指数です。
重要な開示事項
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